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2024上半年航空物流發展情況分析

——中國物流與采購聯合會副會長兼秘書長崔忠付

2024上半年，我國國民經濟運行總體平穩，對外貿易質升量穩，貨物進出口21.2萬億元，增長6.1%。其中，跨境電商出口繼續保持快速增長，船舶、汽車等優勢產品出口較快增長。對外貿易的發展為航空物流提供了發展動能和穩定的市場預期。

在宏觀經濟向好和政策的持續支持下，上半年我國航空物流發展總體呈現需求平穩增長，市場規模繼續擴大的態勢。但是，由于外部環境的不確定、極端天氣、雨澇災害多發等因素，航空物流的發展面臨挑戰。

淡季不淡，一方面是由于跨境電商帶來了龐大需求。據海關總署統計，上半年我國跨境電商進出口總額達1.22萬億元，同比增長10.5%，增速高于同期我國外貿整體4.4個百分點。今年以來，以SHEIN和Temu為代表的中國跨境電商平臺，憑借其豐富的商品和優惠的價格，備受全球電商消費者的歡迎，推動亞太地區成為全球航空物流需求增長最為強勁的區域。另外，上半年開通的國際貨運航線中，超過60%的航線承運的貨物以跨境電商商品為主。跨境電商成為航空物流發展的重要增長點。

另一方面，隨著我國產業結構升級，集成電路、生物制藥、高端電子消費品、高端精密設備等戰略新興產業加速發展，成為新發展格局下航空物流市場的新亮點。上半年，我國機電產品出口總額達10053.6億美元，同比增長4.9%，高出全商品出口增幅1.3個百分點，占全商品出口總值的58.9%；集成電路出口額 5427.4 億元，同比增長 25.6%。

同時，地緣政治沖突，導致部分海運貨量轉移到空運。今年以來，紅海危機持續升級使得傳統海運業遭受重創，海運價格不斷暴漲，運力供不應求的背景下，海運轉向空運的需求逐步顯現。具體來說，一旦海運有1%到2%的市場波動，對于空運而言就會有20%的增長，影響頗為巨大。據全球物流數據平臺Xeneta，截至3月底，今年全球空運貨量每個月都以兩位數的速度增長，受紅海危機影響的貿易航線的需求更甚。

在航空物流需求上漲的背景下，我國貨運航線網絡不斷密織。據中國物流與采購聯合會航空物流分會統計，截至2024年6月30日，全國共計新開通國內貨運航線16條，國際貨運航線74條，貨運航線布局逐步完善。

國際航線中包括亞洲航線39條，占比超過一半，還包括歐洲航線17條，北美航線15條，非洲航線2條，大洋洲航線1條。

旺盛需求驅動下，航司運力滿負荷運轉，貨機運力供給端面臨較大的考驗。

據中國物流與采購聯合會航空物流分會統計，截至2023年底，我國共有全貨運飛機241架，其中寬體貨機86架，窄體機155架。整體規模與全球頭部貨運航司FedEx、DHL和UPS相比仍存在較大的差距，難以滿足日益增長的跨境電商需求。

運力供給端方面，航空物流市場短期內面臨著運力不足的挑戰，尤其是大型寬體貨機供應不足。目前，全球有120多架大型波音貨機的機齡超過30年，將逐步退役，且目前市場上沒有足夠的可選貨機。而且，基于現有生產訂單的排期情況，如果要滿足預計的2027年機隊運力需求，還有大約60架的缺口。

據了解，目前航空物流市場的運力十分急缺，大部分客運飛機的機腹都是滿倉狀態。美國航空、沙特航空、卡塔爾航空、阿聯酋航空、土耳其航空等全球知名航空公司都在市場上尋求運力方面的補充。其中，美國航空在今年3月宣布訂購260架新飛機，沙特航空5月訂購105架空客飛機，創下該國民航史記錄。

伴隨著需求增長與運力緊缺，今年上半年的空運運價一路飆升，漲勢顯著。

今年5月，中國至歐洲的現貨運價刷新了歷史紀錄，每公斤漲至4.14美元，香港至歐洲線路更是漲到每公斤4.41美元；中東和南亞地區的空運運價漲幅接近50%。而今年6月底從華南地區空運貨物到美國的平均現貨價格已達5.27美元/公斤，是2019年的2倍以上。

雖然上半年航空物流業取得了顯著的成績，市場增長勢頭明顯，但仍面臨多重挑戰。

首先，俄烏戰爭持續、巴以沖突加劇，充滿不確定性的國際局勢導致直達或途徑該地的航班面臨延誤、停飛等風險，民航成本和區域飛行安全遭受挑戰。俄烏戰爭爆發至今，以歐洲航司為主的多家航空公司宣布暫停往返烏克蘭的航班。今年3月，莫斯科謝列梅捷沃國際機場也宣布加強安全措施，國航、東航、南航、海航、川航、首都航等多家國內航司相繼發布針對莫斯科線的特殊處理通知。4月，以色列、約旦、伊拉克、黎巴嫩等中東多國暫時對所有飛機關閉領空。中國、美國、俄羅斯、印度、德國等國的部分航空公司，包括海航、國泰航空、漢莎航空，都宣布停飛往來以色列以及途經相關區域的航班。

其次，為了提高運營效率和核心競爭力，實現資源的優化整合，頭部企業主導的并購與重組案件如雨后春筍般涌現。漢莎航空收購意大利航空、MSC收購貨航AlisCargo、DSV和CVC競購德鐵信可、仁川航空競標收購韓亞航空貨運業務，航空業整合正步入加速期。

另外，極端天氣多發也對航空物流業的運行造成了較大的影響。今年2月，“史上最火”春運遭遇“15年來最強”的雨雪冰凍天氣，武漢、鄭州等機場航班大面積延誤。4-6月，由于強降雨等極端天氣頻發，部分地區航班運營受到了嚴重影響，其中廣州白云機場上半年航班執行率降至88.34%。