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物流運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)質(zhì)效雙升態(tài)勢延續(xù)

——2025年上半年物流運(yùn)行分析

中國物流與采購聯(lián)合會(huì)

中國物流信息中心

2025年上半年，我國物流行業(yè)呈現(xiàn)“穩(wěn)中有進(jìn)、質(zhì)效雙升”的發(fā)展態(tài)勢。社會(huì)物流總額保持穩(wěn)定增長，內(nèi)需潛力加速釋放，需求結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。物流供給端同步升級，細(xì)分領(lǐng)域協(xié)同提質(zhì)，行業(yè)景氣水平整體向好。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、政策精準(zhǔn)發(fā)力與技術(shù)創(chuàng)新賦能的多重作用下，社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP比率穩(wěn)步回落，降本增效成效顯著。微觀主體承壓保持韌性經(jīng)營，為物流高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)支撐。

一、社會(huì)物流總額增勢穩(wěn)定，內(nèi)需潛力加速釋放

上半年，全國社會(huì)物流總額171.3萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長5.6%，增速比一季度回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一、二季度分別增長5.7%、5.5%，基本延續(xù)了的較快增長態(tài)勢，彰顯出我國物流需求支撐經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ)作用。

社會(huì)物流總額與GDP的對比看，上半年社會(huì)物流總額與GDP增勢呈現(xiàn)較高同步相關(guān)性，顯示物流需求與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持協(xié)調(diào)發(fā)展態(tài)勢。上半年社會(huì)物流總額增速仍高于GDP增速0.3個(gè)百分點(diǎn)，反映出物流需求對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐作用依然較強(qiáng)。在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)升級的關(guān)鍵階段，上半年社會(huì)物流總額呈現(xiàn)四個(gè)特點(diǎn)：

一是工業(yè)品物流需求基本盤穩(wěn)定。宏觀政策組合持續(xù)發(fā)力，工業(yè)領(lǐng)域物流運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。上半年工業(yè)品物流總額同比增長5.8%，其中一、二季度分別增長5.9%、5.8%。上半年工業(yè)品物流總額對社會(huì)物流總額增長的貢獻(xiàn)率為85%，物流需求的核心支柱地位持續(xù)鞏固，為工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通提供了堅(jiān)實(shí)保障，凸顯基本盤“壓艙石”作用。

二是國際物流需求多元化格局持續(xù)推進(jìn)。隨著高水平對外開放、外貿(mào)多元化持續(xù)推進(jìn)，疊加內(nèi)需政策持續(xù)發(fā)力，二季度進(jìn)口物流降幅有所收窄。上半年進(jìn)口貨物物流總額同比下降3.0%，二季度同比下降1.0%，降幅均比一季度有所收窄（分別收窄2.1和4.1個(gè)百分點(diǎn)）。特別是6月以來，進(jìn)口貨物物流總額增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比增長2.1%。從國別看，上半年我國自東盟和日韓進(jìn)口額同比增速均實(shí)現(xiàn)回正，分別增長2.3%，1.1%和1.4%，自歐盟進(jìn)口降幅較1-5月收窄2.4個(gè)百分點(diǎn)。從品類看，多數(shù)貨類有所改善，結(jié)構(gòu)升級態(tài)勢延續(xù)，進(jìn)口產(chǎn)品由大宗商品向高附加值品類延伸。大宗商品原油和鐵礦砂及其精礦進(jìn)口物流實(shí)物量有所恢復(fù)，上半年原油增速比1-5月份小幅回升1.1個(gè)百分點(diǎn)，礦砂及其精礦降幅收窄2.2個(gè)百分點(diǎn)。集成電路進(jìn)口回升明顯，同比增長8.9%，增速比1-5月份提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。多元化國際物流需求格局進(jìn)一步鞏固，為穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)提供了有力支撐。

三是單位與居民物流需求扎實(shí)有力。上半年，消費(fèi)市場在一系列擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)政策帶動(dòng)下趨于活躍，單位與居民相關(guān)物流發(fā)展態(tài)勢向好。上半年單位與居民物品物流總額同比增長6.1%，二季度同比增長6.4%，增速比一季度分別提高0.3和0.6個(gè)百分點(diǎn)。從細(xì)分領(lǐng)域看，消費(fèi)相關(guān)物流規(guī)模質(zhì)量同步提升。各領(lǐng)域企業(yè)積極拓展線上渠道，推動(dòng)網(wǎng)上實(shí)物商品物流需求快速增長。上半年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增長6.0%，增速比一季度加快0.3個(gè)百分點(diǎn)。6月份中國電商物流指數(shù)為111.8點(diǎn)，比上月回升0.2點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)4個(gè)月回升的同時(shí)，刷新年內(nèi)新高。城鄉(xiāng)物流雙向更趨暢通，縣鄉(xiāng)市場消費(fèi)活力持續(xù)增強(qiáng)，電商物流農(nóng)村業(yè)務(wù)量回升明顯。6月份電商物流農(nóng)村業(yè)務(wù)量指數(shù)升至130.4高點(diǎn)，比上月回升0.8點(diǎn)。

四是新質(zhì)創(chuàng)新物流需求增勢向好。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，新興產(chǎn)業(yè)物流需求展現(xiàn)出強(qiáng)勁增長動(dòng)能。新興產(chǎn)業(yè)物流需求來看，上半年裝備制造業(yè)物流需求同比增長10.9%，高技術(shù)制造業(yè)物流需求增長9.7%，成為拉動(dòng)物流需求的重要增長點(diǎn)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)聯(lián)動(dòng)產(chǎn)業(yè)物流需求來看，3D打印設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)的物流實(shí)物量同比增長均超過20%。綠色產(chǎn)業(yè)物流需求來看，再生資源物流與綠色產(chǎn)業(yè)物流協(xié)同發(fā)展，以新能源汽車、鋰電池、太陽能電池為代表的“新三樣”相關(guān)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持較高增長速度。上半年再生資源物流總額同比增長17%，增速比一季度加快1.2個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)在汽車、家用電器等領(lǐng)域逐步形成聯(lián)動(dòng)態(tài)勢，在汽車報(bào)廢置換更新補(bǔ)貼政策等帶動(dòng)下，汽車相關(guān)物流需求量增長10.8%；在消費(fèi)品以舊換新及購新補(bǔ)貼政策支持下，平板電腦、5G智能手機(jī)、家用洗衣機(jī)等產(chǎn)品物流實(shí)物量實(shí)現(xiàn)較快增長，增速均超過10%。

二、物流供給規(guī)模平穩(wěn)增長，領(lǐng)域協(xié)同提質(zhì)增效支撐經(jīng)濟(jì)升級

上半年，在產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)下，物流行業(yè)供給端積極變革，多數(shù)細(xì)分領(lǐng)域運(yùn)行態(tài)勢良好，物流供給規(guī)模與結(jié)構(gòu)同步升級。從市場規(guī)模看，上半年物流業(yè)總收入6.9萬億元，同比增長5.0%，增速比一季度提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。從物流供給規(guī)模看，社會(huì)總需求擴(kuò)張釋放物流市場潛力，物流供給升級支撐經(jīng)濟(jì)增長。從行業(yè)景氣看，上半年中國物流業(yè)景氣指數(shù)（LPI）平均值為50.5%，比一季度回升0.3個(gè)百分點(diǎn)。業(yè)務(wù)總量指數(shù)、新訂單指數(shù)、庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)指數(shù)、資金周轉(zhuǎn)率指數(shù)、固定資產(chǎn)投資完成額指數(shù)、從業(yè)人員指數(shù)和業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)等關(guān)鍵指標(biāo)均處在擴(kuò)張區(qū)間。物流行業(yè)景氣水平整體良好，在產(chǎn)業(yè)升級的背景下各領(lǐng)域相互協(xié)同，不斷優(yōu)化供給。

鐵路貨運(yùn)供給質(zhì)效多維升級。上半年國家鐵路累計(jì)發(fā)送貨物19.8億噸，日均裝車18.24萬車，同比分別增長3.0%、4.0%，貨運(yùn)量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步提升。重點(diǎn)產(chǎn)品保障能力強(qiáng)化，通過“綠色通道”優(yōu)先保障西煤東運(yùn)、北煤南運(yùn)、疆煤外運(yùn)等關(guān)鍵項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)高效直達(dá)，大秦、浩吉、唐包、瓦日四條主要煤運(yùn)通道的總運(yùn)量均保持增長。跨境物流通道效能突破，鐵路物流口岸交接保持增長。上半年，中歐班列穩(wěn)定開行9310列；中亞班列開行7349列，同比增長24.7%，中老鐵路發(fā)送跨境貨物302.9萬噸，同比增長9%，加快推動(dòng)暢通國際國內(nèi)雙循環(huán)。

航空物流實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張與結(jié)構(gòu)優(yōu)化的雙重突破。從規(guī)模表現(xiàn)看，上半年貨郵運(yùn)輸量478.4萬噸，同比增長14.6%，其中國際貨郵運(yùn)輸量203.7萬噸，同比增幅達(dá)23.4%，國際業(yè)務(wù)增速顯著高于整體水平，充分體現(xiàn)航空物流國際需求的主導(dǎo)作用。運(yùn)力供給同步跟進(jìn)支撐規(guī)模增長，上半年新增117條國際貨運(yùn)航線，同比增長58.1%，周均增開233班貨運(yùn)航班，為運(yùn)輸規(guī)模擴(kuò)張?zhí)峁┯辛ΡＵ稀漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，跨境電商、電子產(chǎn)品、汽車配件、機(jī)械設(shè)備等高附加值貨物及生鮮農(nóng)產(chǎn)品構(gòu)成核心運(yùn)輸品類，凸顯航空物流在服務(wù)高價(jià)值貿(mào)易領(lǐng)域的獨(dú)特優(yōu)勢，反映出運(yùn)輸結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化升級。國際通道、產(chǎn)業(yè)升級對航空物流的升級拉動(dòng)效應(yīng)日趨顯著。

電商快遞物流供給精準(zhǔn)對接消費(fèi)變革需求。上半年，快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)超過950億件，同比增長19.3%。郵政快遞物流業(yè)收入超過7200億元，增長9.9%。面對消費(fèi)者對品質(zhì)和時(shí)效的高要求，企業(yè)通過增設(shè)集運(yùn)中心、布設(shè)前置倉、開通高鐵專線等提升網(wǎng)絡(luò)能力，實(shí)現(xiàn)“小時(shí)達(dá)”“當(dāng)日達(dá)”服務(wù)。針對直播電商等帶來的小批量、多批次訂單特點(diǎn)，企業(yè)廣泛應(yīng)用無人車、AI分揀系統(tǒng)等智能設(shè)備，提高效率降低成本，成功適應(yīng)碎片化需求，推動(dòng)行業(yè)從粗放式向精細(xì)化、智能化服務(wù)模式轉(zhuǎn)型。

三、提質(zhì)增效多維發(fā)力，物流效能穩(wěn)步提升

上半年，社會(huì)物流總費(fèi)用9.2萬億，同比增長5.0%，增速比一季度提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。上半年，社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.0%，比今年一季度、上年同期回落0.1個(gè)和0.2個(gè)百分點(diǎn)。

從構(gòu)成看，運(yùn)輸費(fèi)用5.2萬億，同比增長5.3%，與GDP比率同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；保管費(fèi)用2.9萬億，同比增長5.0%，與GDP比率同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；管理費(fèi)用1.1萬億，同比增長2.5%，與GDP比率與上年同期基本持平。

社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP比率的下降是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級、物流服務(wù)運(yùn)營效率提升、政策與基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境優(yōu)化等多種內(nèi)外部因素共同作用的結(jié)果。具體來看，

政策與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)聯(lián)動(dòng)：物流“筋絡(luò)”堵點(diǎn)進(jìn)一步打通。

上半年，政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，重視現(xiàn)代物流的作用、加快物流高質(zhì)量發(fā)展已成為全社會(huì)共識，各部門、各地政府出臺系列降低物流成本的政策措施和行動(dòng)方案。物流基礎(chǔ)設(shè)施硬件環(huán)境持續(xù)完善，上半年共發(fā)放物流領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施貸款120億元，同比增長67%。重點(diǎn)著力國家物流樞紐、國家骨干冷鏈物流基地、中歐班列、集疏運(yùn)體系、多式聯(lián)運(yùn)示范工程等關(guān)鍵物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，上半年國家物流樞紐網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步完善，新增30個(gè)國家物流樞紐納入建設(shè)名單，“兩重”項(xiàng)目開工建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，更多實(shí)物物流加快形成。從運(yùn)輸方式看，鐵路、水運(yùn)完成投資分別同比增長5.5%、增長6.6%。在政策與基礎(chǔ)設(shè)施共同作用下，運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施銜接有所提升，（如港口鐵路專線、標(biāo)準(zhǔn)化集裝箱）,多式聯(lián)運(yùn)模式業(yè)務(wù)保持快速增長。如鐵路95306平臺上線102條多式聯(lián)運(yùn)“一單制”產(chǎn)品線路，上半年國家鐵路累計(jì)發(fā)送鐵水聯(lián)運(yùn)集裝箱貨物825.4萬標(biāo)箱，同比增長18.1%。

物流與產(chǎn)業(yè)協(xié)同：從成本中心轉(zhuǎn)向價(jià)值引擎。上半年，隨著產(chǎn)業(yè)升級和消費(fèi)升級雙輪驅(qū)動(dòng)，物流與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合持續(xù)深化，供應(yīng)鏈協(xié)同水平穩(wěn)步提升。高技術(shù)制造、裝備制造等領(lǐng)域物流需求快速增長，智能化、定制化、小批量多批次特征更加突出；消費(fèi)升級帶動(dòng)電商、冷鏈、跨境等物流業(yè)務(wù)高位運(yùn)行，個(gè)性化、多元化需求加速釋放。重點(diǎn)調(diào)查顯示，1-6月份，規(guī)模以上物流企業(yè)供應(yīng)鏈合同訂單量同比增長26.0%，一體化物流業(yè)務(wù)收入增長16.0%，占物流企業(yè)營業(yè)收入比重同比提高0.1個(gè)百分點(diǎn)，物流服務(wù)在產(chǎn)業(yè)鏈中的作用逐步向價(jià)值創(chuàng)造轉(zhuǎn)變，顯著壓縮中間環(huán)節(jié)與無效搬運(yùn)，保管環(huán)節(jié)中的倉儲(chǔ)及裝卸搬運(yùn)占比比同期回落0.4個(gè)百分點(diǎn)，協(xié)同效應(yīng)成為提質(zhì)增效的關(guān)鍵抓手。

技術(shù)應(yīng)用與效率提升、數(shù)智化驅(qū)動(dòng)物流質(zhì)效改善。物流領(lǐng)域依托數(shù)字技術(shù)對全鏈路改造持續(xù)推進(jìn)，供應(yīng)鏈運(yùn)行效率有所提升。從運(yùn)輸環(huán)節(jié)看，通過貨物位置和運(yùn)輸狀態(tài)跟蹤，優(yōu)化運(yùn)輸路線。貨運(yùn)平均運(yùn)距有所回落，同比下降1.2%，其中鐵路全路貨車平均周轉(zhuǎn)時(shí)間同比壓縮0.13天，運(yùn)輸效率提高3.2%，物流技術(shù)創(chuàng)新助力運(yùn)輸效率優(yōu)化提升。從保管環(huán)節(jié)看，自動(dòng)化倉儲(chǔ)設(shè)備的使用，提高了貨物存儲(chǔ)和分揀效率。6月末，平均庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)指數(shù)為55.7%，貨物出入庫平均作業(yè)時(shí)間有所縮短；期末庫存指數(shù)為47.7%，較上月回落0.4個(gè)百分點(diǎn)，保管環(huán)節(jié)中的存儲(chǔ)與分揀效率同步提升。

四、物流服務(wù)價(jià)格波動(dòng)中分化，微觀主體承壓保持韌性經(jīng)營

上半年物流服務(wù)價(jià)格總體保持小幅波動(dòng)，多種運(yùn)輸方式間走勢分化。海運(yùn)市場方面，6月份沿海（散貨）綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1025.61點(diǎn)，環(huán)比下降0.1%，連續(xù)兩個(gè)小幅回落，但降幅有所收窄。二季度煤炭、金屬礦石、糧食等大宗商品海運(yùn)需求未明顯改善，疊加南方汛期影響，國內(nèi)海運(yùn)市場運(yùn)輸需求整體偏弱，散貨運(yùn)輸價(jià)格總體震蕩下行。6月中國出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1277.46點(diǎn)，環(huán)比上漲15.2%。受國際貿(mào)易形勢有所緩和帶動(dòng)，外貿(mào)集裝箱市場需求有所改善，歐美航線價(jià)格呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，整體價(jià)格實(shí)現(xiàn)止跌回升。公路市場方面，6月份中國公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為105.1點(diǎn)，季度內(nèi)呈現(xiàn)逐月回升態(tài)勢。二季度公路大宗商品需求和價(jià)格回暖，加之節(jié)假日消費(fèi)釋放，指數(shù)環(huán)比總體保持穩(wěn)定，同比去年繼續(xù)小幅增長。快遞速運(yùn)方面，快遞服務(wù)價(jià)格呈現(xiàn)“量增價(jià)跌”，行業(yè)競爭加劇，科技賦能加碼企業(yè)持續(xù)優(yōu)化成本控制，平均單票價(jià)格同比下降約達(dá)7%-8%。物流業(yè)景氣指數(shù)中物流服務(wù)價(jià)格指數(shù)有所好轉(zhuǎn)，環(huán)比回升0.3個(gè)百分點(diǎn)，其中鐵路、道路、水上、航空、郵政快遞業(yè)物流服務(wù)價(jià)格指數(shù)分別有不同程度回升。

盡管服務(wù)價(jià)格指數(shù)有所回升，但內(nèi)卷式競爭導(dǎo)致經(jīng)營壓力持續(xù)上升，物流微觀主體經(jīng)營保持韌性增長，重點(diǎn)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，1-6月份重點(diǎn)物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入同比增長5.4%，收入利潤率維持3%左右的穩(wěn)定水平。分行業(yè)看，道路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入均保持平穩(wěn)增長。受網(wǎng)絡(luò)購物和季節(jié)性生鮮冷鏈商品需求帶動(dòng)，郵政快遞業(yè)和航空運(yùn)輸業(yè)業(yè)務(wù)收入增長較快。

上半年，我國物流運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，供需兩端質(zhì)效提升。需求端，社會(huì)物流總額穩(wěn)健增長，結(jié)構(gòu)優(yōu)化顯著，工業(yè)品物流穩(wěn)固基本盤，新質(zhì)物流創(chuàng)新高，國際物流多元化發(fā)展，單位與居民物流活力增強(qiáng)。供給端，物流服務(wù)在復(fù)雜環(huán)境中展現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性與適應(yīng)性，鐵路、航空、電商快遞等細(xì)分領(lǐng)域協(xié)同提質(zhì)。政策與基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境優(yōu)化、物流體系的結(jié)構(gòu)性升級、物流技術(shù)創(chuàng)新等因素為有效降低全社會(huì)物流成本提供較強(qiáng)驅(qū)動(dòng)力，為暢通國民經(jīng)濟(jì)循環(huán)提供關(guān)鍵支撐。

但也要看到，二季度以來物流運(yùn)行面臨短期沖擊，部分指標(biāo)有所波動(dòng)。特別是微觀層面，物流企業(yè)盈利能力和資金周轉(zhuǎn)仍存在壓力。從盈利情況看，重點(diǎn)企業(yè)每百元營業(yè)收入中的成本維持為95.7元，較前期水平略有提高，成本剛性上升持續(xù)擠壓盈利空間。從資金周轉(zhuǎn)看，重點(diǎn)企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為90天，同比提高0.9天，物流領(lǐng)域資金緊張、融資難融資貴問題依然存在。為更好應(yīng)對行業(yè)競爭，物流企業(yè)仍需通過科技降本、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、效率優(yōu)化等手段，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營“增量提質(zhì)”。

展望下半年，隨著政策持續(xù)發(fā)力，升級制造、綠色發(fā)展、民生消費(fèi)等領(lǐng)域物流有望延續(xù)良好態(tài)勢，傳統(tǒng)制造中的落后產(chǎn)能或?qū)⒊掷m(xù)回落，進(jìn)口跨境物流承壓局面有望改善。全年社會(huì)物流總額增速有望保持5.5%左右。在規(guī)模穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)提質(zhì)的背景下，物流高質(zhì)量發(fā)展仍需以政策、技術(shù)、模式、營商環(huán)境等多輪驅(qū)動(dòng)為抓手，促進(jìn)有效降低全社會(huì)物流成本，助力物流從“規(guī)模擴(kuò)張”向“質(zhì)效升級”加速邁進(jìn)。